Commerce Portal 提供了各种功能和分析工具来支持月度报告工作。根据您在该平台中的用户身份(集成商或服务提供商),您将有权访问仪表板合同月度报告用户支持等菜单中的不同功能。作为集成商,您还有权访问交易注册菜单。

仪表板

仪表板菜单为您提供了与任务、支持票证、有效合同和近期活动有关的信息。

作为服务提供商,您可以查找过去 12 个月内的使用情况统计信息。

以服务提供商的身份查看“仪表板”菜单。

作为集成商,您可以获取所管理的服务提供商当前正在进行的月度账单 (MBO) 的状态相关信息。此外,您还可以获取有关服务提供商使用情况的排名统计信息,以及有关合同 SKU 使用情况的排名统计信息。警示窗口显示需要您注意的项目,例如,逾期 MBO、使用情况异常的 MBO,或者即将过期的合同。

以集成商的身份查看“仪表板”菜单。

合同

合同菜单中包含与您的合同相关的所有功能和信息。您可以查看已签署的合同及其相关信息,包括其状态、所属产品系列、合同 SKU 及开始日期和结束日期。

作为集成商,您可以使用合同菜单创建与服务提供商的新合同。

以服务提供商的身份查看“合同”菜单。

单击某个合同可展开其详细信息页面,其中显示有关该合同的更多信息,以及用于管理站点、自动报告和一次性订单请求的选项。

以服务提供商的身份在“合同”菜单中查看合同的详细信息页面。

作为集成商,您可以在此处升级、降级或终止合同。

要查看该合同后台打印的所有月度账单,请单击查看 MBO 列表

月度报告

月度报告菜单是 MBO 的存放位置。

查看“月度账单”菜单。

单击 MBO 编号可转到相应 MBO 的详细信息页面。

作为服务提供商,您可以在此处对已关闭的 MBO 提出调整请求。

在“月度账单”菜单中查看月度账单的详细信息页面。

等待您处理的 MBO 会在其详细信息页面中显示转到收件箱按钮。要在您的任务收件箱中打开 MBO,并开始准备进行提交,请单击转到收件箱按钮。

用户

您将在组织的环境中使用 Commerce Portal。要管理用户对组织的访问权限,请使用用户菜单,邀请用户加入贵组织并向其分配基于角色的权限。

查看“用户”菜单。

您可以暂时取消激活用户或要求用户重置密码。

您还可以 CSV 文件形式下载其他用户信息。

支持

如果您遇到问题,可以在支持菜单中创建支持票证。

查看“支持请求”菜单。

为便于正确处理请求,该平台为您提供了相关的类别和子类别,您可以按照这些类别请求支持。

交易注册

作为集成商,您可以从交易注册菜单中浏览并注册交易以获取特定产品相关机会。

以集成商的身份查看“交易注册”菜单中的“我的交易”选项卡。

您可以在交易中心选项卡中浏览可行交易,并在我的交易选项卡中查看当前所有生效交易。

任务收件箱

任务收件箱中列出了需要您采取操作的各个项目,例如,等待您提交或批准的 MBO。要访问您的任务收件箱,请单击您的用户名旁边的收件箱按钮。单击该按钮可展开任务收件箱下拉菜单,在该菜单中,您可以快速访问自己的一系列最新任务。

展开“任务收件箱”下拉菜单。

向下滚动并单击查看所有任务可转到任务收件箱菜单,在该菜单中,您可以找到所有等待您采取操作的任务。

查看“任务收件箱”菜单。

您可以在快速搜索文本框中键入字符串以筛选所显示的任务。您还可以通过单击搜索文本框中的尖括号按钮来使用高级搜索功能。

使用“任务收件箱”菜单中的高级搜索功能。

使用表格

使用某个 Commerce Portal 菜单中的表格时,您可以任意使用各种筛选和格式工具。

您可以使用表格左下方的视图-列按钮显示或隐藏表格的列。

使用视图-列按钮显示或隐藏表格的列。

您可以使用表格的列标题中的筛选按钮来键入字符串或选择所显示的项目。

使用筛选器功能筛选显示的合同。

您可以通过单击某个列标题按升序或降序对表格进行排序。

按升序或降序对表格进行排序。

对其中一个表格应用筛选或排序后,如果您切换菜单或注销 Commerce Portal,则会保存并保留您所做的选择。要重置表的格式,您可以使用表格左下角的关闭筛选器按钮。

使用关闭筛选器按钮重置表的格式。