Puede configurar un presupuesto para los clientes agregados a vRealize Business for Cloud. De manera predeterminada, la generación de presupuestos de los clientes está deshabilitada.

Requisitos

Compruebe que haya definido la clasificación de clientes en la lista de unidades de negocio. Consulte Editar la jerarquía de negocios.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en vRealize Business for Cloud como administrador en:
    • https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL (para la instalación integrada de vRealize Automation)

    • https://vRealize_Business_for_Cloud_host_name/itfm-cloud(para la instalación independiente de vRealize Business for Cloud)

  2. Haga clic en Gestión empresarial.
  3. En Consumo, haga clic en Precios y cobros.
  4. Haga clic en Lista de unidades de negocio > Editar.
  5. Seleccione Editar presupuesto.
  6. Seleccione la opción Habilitar generación de presupuesto de cliente.
  7. Seleccione el tipo de presupuesto.

    Puede actualizar el presupuesto para un mes en particular, para un trimestre o para un año.

    Si actualiza el presupuesto para un año, el monto se distribuye de manera equitativa en cada mes. Si actualiza el presupuesto trimestral, el monto se distribuye para los tres meses del trimestre seleccionado.

  8. Escriba el valor del presupuesto en la tabla para el cliente requerido.
  9. (Opcional) : Haga clic en Exportar para exportar los datos de un presupuesto en formato XLS.

    Los datos se exportan en una base mensual.

  10. (Opcional) : Haga clic en Importar y seleccione el archivo de presupuesto XLS para importar los valores actualizados del presupuesto.
    Nota:

    El archivo XLS debe tener formato mensual solamente.

  11. (Opcional) : Haga clic en Obtener plantilla para obtener un archivo de plantilla para actualizar los valores del presupuesto, que puede importar más tarde.
  12. Haga clic en Guardar para guardar los valores actualizados del presupuesto.