Регистрация новых возможных сделок

Можно создавать запросы на регистрацию новых сделок и отправлять их компании VMware для утверждения.

Необходимые условия

Войдите в систему под учетной записью, которой назначена роль Администратор сделки.

Процедура

1. На панели инструментов Commerce Portal щелкните Центр регистрации сделок.
2. Чтобы открыть мастер регистрации сделок, щелкните Новая сделка.
3. В мастере на странице Основные сведения введите сведения о поставщике Cloud Services Provider и договоре, а также контактные данные для сделки, а затем нажмите кнопку Далее.
   
4. В мастере на странице Сведения о сделке выберите категорию продуктов и сам продукт, введите прогнозируемую стоимость сделки и ожидаемую дату ее закрытия, а затем нажмите кнопку Далее.
   

   Если выбранный продукт использовался в предыдущих циклах или зарегистрирован для другой сделки, также необходимо установить флажок Разрешить исключение.

5. В мастере на странице Маркетинговое мероприятие выберите событие в раскрывающемся меню и нажмите кнопку Далее.

   При необходимости можно также добавить сведения об адресе.

6. (Необязательно) В мастере на странице Разное введите теги для сделки.
   1. а.Чтобы создать новый тег, нажмите + Новый тег.
   2. б.Введите имя тега и нажмите клавишу ВВОД.
7. Введите комментарий для запроса на регистрацию новой сделки и нажмите Далее.
8. На странице мастера Сводка введите сведения о сделке и нажмите кнопку Отправить.

Результаты

Запрос на регистрацию сделки будет отправлен в компанию VMware для утверждения и отобразится в меню Центр регистрации сделок с состоянием Ожидает утверждения.

Если запрос будет утвержден, состояние сделки изменится на Возможная сделка.

Если запрос на сделку будет отправлен обратно, во входящих задачах отобразится запрос на внесение необходимых изменений для утверждения запроса.

Если запрос будет отклонен, его состояние изменится на Закрыто — отклонено.