Commerce Portal 提供各種功能和分析工具來支援您的每月報告工作。取決於您以聚合商還是服務提供者身分使用平台,您可以存取儀表板合約每月報告使用者支援功能表中的不同功能。身為聚合商,您也可以存取交易登錄功能表。

儀表板

儀表板功能表為您提供有關工作、支援票證、作用中合約和最近活動的資訊。

身為服務提供者,您可以找到有關過去 12 個月使用量耗用的統計資料。

以服務提供者身分檢視 [儀表板] 功能表。

身為聚合商,您可以取得所管理服務提供者之進行中訂單和目前每月帳單 (MBO) 的狀態相關資訊。您也可以取得有關服務提供者使用量耗用的排名統計資料,以及有關合約 SKU 耗用的排名統計資料。警示視窗會顯示需要您注意的項目,例如逾期的 MBO、使用量異常的 MBO,或即將到期的合約。

以聚合商身分檢視 [儀表板] 功能表。

合約

合約功能表會管理與您合約相關的所有功能和資訊。您可以查看您所簽署的合約,其中具有其狀態、產品系列、合約 SKU 以及其開始與結束日期的相關資訊。

身為聚合商,您可以使用合約功能表來建立與服務提供者的新合約。

以服務提供者身分檢視 [合約] 功能表。

按一下個別合約可展開其詳細資料頁面,提供您用於管理站台、自動報告和一次性訂單要求的合約和選項的其他相關資訊。

以服務提供者身分在 [合約] 功能表中檢視合約的詳細資料頁面。

身為聚合商,您可以在此處升級、降級或終止合約。

若要檢視針對該合約排存的所有每月帳單,請按一下檢視 MBO 清單

每月報告

每月報告功能表是 MBO 所在的位置。

檢視 [每月帳單] 功能表。

按一下 MBO 編號會將您導向至該 MBO 的詳細資料頁面。

身為服務提供者,您可以在此處對已結案的 MBO 提出調整要求。

在 [每月帳單] 功能表中檢視每月帳單的詳細資料頁面。

正在等待您的動作的 MBO,在其詳細資料中會有一個移至收件匣按鈕。若要在工作收件匣中開啟 MBO 並開始準備提交,請按一下移至收件匣按鈕。

使用者

您可以從組織的內容中使用 Commerce Portal。若要管理使用者對組織的存取,您可以使用使用者功能表,邀請使用者加入您的組織,並為其指派角色型權限。

檢視 [使用者] 功能表。

您可以暫時停用使用者或代表使用者要求密碼重設。

您也可以以 CSV 檔案形式下載其他使用者資訊。

支援

如果您遇到問題,則可以透過支援功能表建立支援票證。

檢視支援要求功能表。

為了協助正確處理您的要求,平台會提供您相關類別和子類別,您可以在其中要求支援。

交易登錄

身為聚合商,您可以從交易登錄功能表瀏覽並登錄特定產品機會的交易。

以聚合商身分在 [交易登錄] 功能表中檢視 [我的交易] 索引標籤。

您可以在交易中心索引標籤中瀏覽可用的交易,以及在我的交易索引標籤中查看所有目前作用中的交易。

工作收件匣

工作收件匣功能提供需要您動作的項目清單,例如正在等待您提交或核准的 MBO。若要存取您的工作收件匣,請按一下使用者名稱旁邊的收件匣按鈕。按一下即可展開工作收件匣下拉式功能表,您可以在其中快速存取一組最近的工作。

展開 [工作收件匣] 下拉式功能表。

向下捲動並按一下檢視所有工作可進入工作收件匣功能表,您可以在其中找到正在等待您採取動作的所有工作。

檢視工作收件匣功能表。

您可以在快速搜尋文字方塊中輸入字串,以篩選顯示的工作。您也可以按一下搜尋文字方塊中的 > 按鈕,以使用進階搜尋功能。

在 [工作收件匣] 功能表中使用進階搜尋功能。

使用表格

Commerce Portal 的其中一個功能表中使用表格時,您會有各種篩選和格式化工具可供使用。

您可以使用表格左下角的檢視資料行按鈕來顯示或隱藏表格的資料行。

使用檢視資料行按鈕來顯示或隱藏表格的資料行。

您可以使用表格資料行標頭內的篩選器按鈕來輸入字串或對所顯示的項目進行選取。

使用篩選器功能來篩選顯示的合約。

您可以按一下其中一個資料行標頭,以依遞增或遞減順序排序表格。

遞增或遞減順序排序表格。

當您對其中一個表格套用篩選或排序時,如果您切換功能表或登出 Commerce Portal,則會儲存並保存您的選取項目。若要重設表格的格式,您可以使用表格左下角的篩選關閉按鈕。

使用篩選關閉按鈕來重設表格的格式。